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步入窗口期可谨慎乐观!

  [2020-05-18 09:06:34] 

本周21日会议即将开幕,步入窗口期!这期间稳指数意图明显,目前2850附近下跌空间有限!当前时点,可对市场维持相对谨慎乐观!

 

另外基本面上,当前全球市场已较充分定价经济复苏和宽松预期!

 

国内恢复趋势明确,4月经济数据验证复工复产顺利,且估算已回到同比正增长轨道,5月高频数据显示经济继续稳步恢复,预计下半年会回到合理运行区间。

 

市场结构性机会仍然较多,消费和基建是重点发力方向!可多跟踪会议期间超出预期的政策性利好!

 

昨日西部大开发战略又迎来重量级文件。在稳增长的背景下,预计今年西部大开发的力度会超出预期

 

随着二季度政府资金大量释放,其主要投向的民生内需和防疫领域,另外包括新老基建等值得继续跟踪!

 

周末华为再度受到美方打压限制,国产替代相关个股将迎来机会!

 

科技国产替代尤其是华为和中芯国际产业链个股仍然是主线,这些龙头企业已经确立了优势,具备确定性!其产业链弹性大,相关个股仍然有较大的机会!

 

如大硅片:沪硅产业!下游封测:长电科技!功率芯片:斯达半导!以及北方华创、深科技等个股!

 

其次弹性较大的次新股!对于连续封板的京北方、万泰生物,关注是否有开板的机会!

 

最后是政策性较强的券商板块!次新个股中银证券连续小阳线,不排除在政策利好刺激下有所表现!

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